H TITAN GLOBAL FINANCE PLC (TGF), θυγατρική της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής και έκδοσης νέων Ομολογιών συνολικού ύψους 200.000.000 Ευρώ, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017.

Το τελικό ποσό που προσφέρθηκε από τους παλιούς ομολογιούχους, μετά  την πρόταση ανταλλαγής της TGF  προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών ποσού 200.000.000 Ευρώ, με τοκομερίδιο 6.90% και λήξη τον Ιούλιο 2013 (Υφιστάμενες Ομολογίες),  να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες Ομολογίες με Νέες εγγυημένες Ομολογίες,  με τοκομερίδιο 8,75%,  λήξης τον Ιανουάριο 2017 (Νέες Ομολογίες), ανήλθε σε 102.346.000 Ευρώ. Επιπλέον, θα εκδοθούν και Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αξίας 97.654.000 Ευρώ σε νέους επενδυτές που μετέχουν στην έκδοση έναντι καταβολής μετρητών. Οι  Νέες Ομολογίες και οι Πρόσθετες Νέες Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ημερομηνία εκκαθάρισης (settlement date) για τις Νέες Ομολογίες και για τις Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αναμένεται να είναι η 19η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυσης της ρευστότητας και επιμήκυνσης των λήξεων των δανειακών του υποχρεώσεων.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

17.12.2012